近几年全球ABS供需分析及预测
ABS是一种常用的热塑性工程塑料，综合性能良好、用途广泛，可广泛应用于电子电器、仪器仪表、汽车制造、办公机械和日用制品等领域。

ABS的生产方法很多，目前工业化的生产技术有乳液接枝聚合法、乳液接枝掺混法和连续本体聚合法。现阶段ABS生产的主要方法为乳液接枝-本体SAN掺混法和连续本体接枝聚合法。

其中，乳液接枝-本体SAN掺混法技术先进可靠，产品范围宽，性能好，污染小，是目前生产ABS树脂最主要的生产工艺。连续本体聚合法具有工业污水排放量少，产品纯度高，装置投资小，生产成本低的优点，具有较大的发展潜力。

本文从全球和中国2个维度对ABS的产能、产量、消费量及进出口量等数据进行分析，并结合现状对ABS的供需形势进行预测。

1全球ABS供需分析及预测

1.1 供需现状

ABS产能主要分布区域为亚洲、北美及欧洲地区，其中亚洲产能明显高于其他地区。近年来，全球ABS产能稳步增长，东北亚地区在世界ABS产能占比最大。2021年，全球ABS产能、产量和消费量分别达到1177.5×10⁴、1037.8×10⁴和41037.8×10⁴t/a(见表1)。2021年全球ABS开工率约88.1%，较上年增长约5.8百分点。

表1  2021年全球ABS供需状况


2021年全球前10位ABS生产企业产能合计为913.6×10⁴t/a，占总产能的77.6%，ABS产能比较集中。其中，中国台湾奇美产能居全球之首，LG集团和英力士分别居第2和第3位 (见表2)。

表2 2021年全球前10位ABS生产企业情况



ABS主要用于家用电器、电子/电气、交通工具等领域，2021年的消费量分别占总消费量的42.2%、26.7%和12.1% (见图1)。

图12021年全球ABS消费结构图

1.2全球贸易现状

2020年ABS的国际贸易总额为67.7亿美元，同比减少14.1%；总贸易量为435.4×10⁴t，同比减少9.3%。从价格看，2020年全球ABS平均出口价为1554.9美元/t，同比减少5.3%。

1.2.1进口情况

2020年ABS进口量最大的国家或地区是中国，其次为中国香港，德国位居第3，三者合计进口量约占全球总进口量的55.8% (见表3)。

表3 2020年全球ABS前 10大进口国家或地区情况

1.2.2出口情况

2020年韩国出口ABS位居世界第1；其次为中国台湾，第3是中国香港。三者合计出口量占全球贸易总量的65.8% (见表4)。

表4 2020年全球ABS前 10大出口国家或地区情况

1.2.3供需预测

世界ABS产能快速增长。未来2年，世界将新增ABS产能达501×10⁴t/a，新增产能主要来自东北亚、东南亚和北美等地区。其中，东北亚新增产能在总新增产能中的占比将达到96.6%。预计到2023年，世界ABS产能将达到1679×10⁴t/a，2019—2023年产能年均增速为9.9%。

随着世界经济逐渐复苏和下游家用电器、电子/电气等需求增长影响，未来2年，ABS新增需求主要来自东北亚、东南亚和西欧等地区。其中，东北亚新增需求在总新增需求中的占比将达到78.6%。

不断增长的下游市场需求对ABS生产企业也提出了更高的要求，ABS将更多地向高端产品方向发展。预计到2023年，ABS需求量将达到1156×10⁴t/a，2019—2023年需求年均增速为5.1% (见表5)。

表 5 2019— 2023年全球ABS供需现状及预测

2 中国ABS供需现状及预测

2.1中国产能现状

截至2021年底，中国的ABS产能已经达到476.0×10⁴t/a，同比增长12.7%，新增产能主要来自漳州奇美化工公司。值得一提的是，外资企业在中国ABS生产中占有重要地位，在中国最大的4家ABS生产企业均是外资企业，分别是宁波乐金甬兴化工有限公司、镇江奇美化工有限公司、台化塑胶(宁波)有限公司和漳州奇美化工有限公司。2021年这4家企业的产能合计占中国总产能的55.7% (见表6)。

表 6 2021年中国ABS主要生产企业产能情况

2021年中国ABS产量为453.5×10⁴t，同比增长13.5%；对外依存度为27.0%，同比下降6% (见表7)。


表 7  2019— 2021年中国ABS产量统计

2.2进出口现状

2021年，中国ABS进口量为175.5×10⁴t，同比减少13.0%，进口金额为37.7亿美元，同比增长22.4%。2021年ABS出口量为8.1×10⁴t，出口金额为2.4亿美元，出口量和出口额均出现大幅增长 (见表8)。

表 8  2019— 2021年中国ABS进出口统计

2.2.1进口情况
按贸易方式来看，ABS进口以一般贸易和进料加工贸易为主。2021年中国ABS进口一般贸易量为93.9×10⁴t，占总进口量的53.5%。其次是进料加工贸易，贸易量达66.9×10⁴t，占总进口量的38.1%。

此外，保税区仓储转口货物、来料加工装配贸易分别占进口总量的4.1%、3.1% (见表9)。

表 9  2020— 2021年中国ABS进口贸易方式统计

按进口来源地统计，2021年中国ABS的进口主要来自中国台湾、韩国以及马来西亚。这3个国家或地区进口量总和在总进口量中占比为82.7% (见表10)。

表 10  2020— 2021年中国ABS进口来源统计

2.2.2出口情况
2021年中国ABS出口量为8.1×10⁴t。贸易方式主要是进料加工贸易和一般贸易，分别占出口总量的56.3%和35.2%；出口目的地主要集中在越南，占出口总量的18.2%，其次是马来西亚和泰国，分别占出口总量的11.8%和11.6%。

2.3消费现状

2021年，中国ABS表观消费总量为620.9×10⁴t，同比增加24.4×10⁴t，增长幅度为4.1%；自给率为73.0%，较上年增加6% (见表11)。

表 11  2019— 2021年中国ABS表观消费统计

中国ABS下游消费主要集中在家电、办公设备、日用品、汽车等领域。2021年，中国ABS各下游占比略有变动。其中，家电仍是ABS最大的下游应用领域，约占ABS总消费量的62%；其次是交通工具，占比约11%；日用品和办公设备占比分别为10%和8%。

展望中国市场，随着游艇和活动房屋等休闲用品的发展，为ABS市场打开新的销路；在管材和管件等建材市场上，ABS以其优异性能也占有一席之地。

同时，ABS在医疗器械和合金共混物的应用上也有着良好的市场前景。目前，中国ABS在建材及医疗器械和合金共混物领域的应用比重较小，未来有待进一步开发。

2.4 中国ABS价格分析

2021年，中国ABS市场整体呈现先扬后抑再震荡趋弱，最后大幅下行。以余姚市场价格为例，ABS (0215A)价格最高时为5月份的18500元/t，价格最低时为12月份的13800元/t，高低端价差为4700元/t，全年平均价格为17173元/t；ABS (757)价格最高时为3月份的20300元/t，最低时为12月份的17000元/t，高低端价差为3300元/t，全年平均价格为19129元/t。

一季度ABS价格回归至高位；二季度价格缓慢走跌；三季度市场呈区间震荡走势；四季度受双控、限电等因素影响，下游开工难有改善，ABS价格出现大跌(见图2)。

图 2  2021年中国主流市场ABS市场价格走势

2.5供需预测

2.5.1供应预测
高盈利吸引更多企业进驻ABS行业，中国ABS将进入投产高峰期。据不完全统计，2022—2023年，中国将新增8套ABS装置，新增加产能已经达350×10⁴t/a。

预计到2023年，中国ABS产能将达到826×10⁴t/a (见表12)，中国ABS产能增速预计将从2014—2018年的2.2%提升至2019—2023年的18.2% (见表13)。

表 12  2022— 2023年中国ABS新增产能统计

表 13  中国ABS产能增长预测表

2.5.2需求预测
ABS需求主要集中在家电行业和汽车行业，随着人们对产品品质要求的提升，ABS对HIPS等材料的替代量将越来越大。随着中国电子电器行业的稳步发展，加上汽车和其他轻工行业的持续发展，未来ABS需求量将稳步增长。预计到2023年，中国ABS表观消费量有望达到890×10⁴t左右 (见表14)。

表 14  中国ABS表观消费增长预测

3 结论与建议

(1) 东北亚将继续在引领全球ABS需求增长中起关键性作用，同时东北亚还是世界其他地区的主要供应来源地，家电和电子电器行业的潜在增长将推动ABS消费量的快速增长。

(2) 未来几年，中国ABS新增产能较多，将有更多的企业进驻ABS行业，ABS产量将大幅提升，供应格局或将发生较大变化，届时国产供应缺口将得以弥补。

(3) 中国ABS产品以通用料为主，高端产品仍需大量进口。ABS生产企业须在管理和技术创新上下功夫，打造差异化和高端化发展路线，避免同质化产品竞争。